本报告依赖《公司债券发行与交易照料方法》（以下简称“处置形式”）、《公司债券受托束缚人执业举动轨则》（以下简称“举动准则”）、《新洋丰农业科技股份有限公司公修筑行可转变公司债券募集说明书》（以下简称“募集声明书”）、《新洋丰农业科技股份有限公司2021年公创造行可变动公司债券受托处理公约》（以下简称“受托料理左券”）、《2022年年度告诉》（以下简称“年报”）等合连规矩、公然讯歇呈现文件、第三方中介机构出具的专业见地以及新洋丰农业科技股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）出具的关连申明文件以及供给的关系原料等，由受托管束人东北证券股份有限公司（以下简称“东北证券”）系统。
本关照不构成对投资者举行或不进行某项行为的保举意见，投资者应对联系事情做出独立占定而不应将本通知中的任何内容据以动作东北证券所作的应承或申明。
本次可转嫁公司债券发行铺排于2020年6月9日经公司第七届董事会第十九次咸集审议进程，于2020年8月7日经公司2020年第二次时常股东大会审议颠末。
经中原证券看管办理委员会以证监许可〔2021〕20号文《对付照准新洋丰农业科技股份有限公司公创立行可改革公司债券的批复》批准，发行人获准公创造行不越过10亿元的可转变公司债券（以下简称“本次可转债”）。
2、债券名称：新洋丰农业科技股份有限公司可改观公司债券（债券简称“洋丰转债”，债券代码：127031）。
5、债券今天不日：本次发行的可转债的克日为自觉行之日起6年，即自2021年3月25日至2027年3月24日（如该日为法定节假日或搁浅日，则顺延至下一个买卖日）。
7、付歇的指日和事势：本次发行可转债每年付休一次，到期奉赵本金和终末一年利休。
8、转股限期：自可转债发行完结之日（2021年3月31日）起满六个月后的第一个交易日（2021年10月8日）起至可转债到期日（2027年3月24日）止（如该日为法定节假日或息憩日，则顺延至下一个营业日）。
11、票面利率：第一年0.3%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%。到期赎回价为112元（含结果一期利休）。
2020年9月10日，上海新世纪资信评估投资任职有限公司出具了新世纪债评（2020）011534号《新洋丰农业科技股份有限公司公创立行可蜕化公司债券信用评级通告》，新洋丰主体荣耀等第为AA，本次可转动公司债券荣誉品级为AA，评级瞻望为安宁。
15、募集资金用途：本次公创设行可转债的募集资金总额不越过100,000.00万元（含本数），扣除发行费用后，募集资金净额拟投资于以下项目：
2021年3月25日，公司向不特定目的发行了10,000,000张可转债，并于2021年4月23日在知心所上市，初始转股价格为20.13元/股。
2021年5月10日，公司凭据2020年度股东大会决断推行2020年年度权利分拨铺排，以公司现有总股本1,304,529,290股剔除已回购股份（回购股份为49,799,694股）后1,254,729,596股为基数，向全面股东每10股派2.00元黎民币现金（含税）。洋丰转债转股价值调养为19.94元/股，医疗后的转股代价自2021年5月11日（除权除息日）起效力。
2021年12月20日，公司召开2021年第四次不常股东大会审议颠末了《对付向下变革“洋丰转债”转股代价的议案》，并授权董事会凭证《募集申明书》中联系条件约束本次向下校正可调动公司债券转股代价相干事务。本次股东大会召开日前二十个生意日，公司A股股票生意均价为庶民币17.27元/股，本次股东大会召开日前一个生意日本公司A股股票生意均价为苍生币17.76元/股，本次厘革“洋丰转债”转股代价应不低于17.76元/股。综合商议公司另日孕育前景及股票价格走势等地位，董事会裁夺“洋丰转债”的转股价格向下刷新为17.76元/股，本次转股代价疗养推行日期为2021年12月21日。
2022年5月16日，公司根据2021年度股东大会决策实践2021年度权利分派预备，以公司现有总股本1,304,529,290股剔除已回购股份（回购股份为49,796,604股）后1,254,732,686股为基数，向整个股东每10股派 2.00元子民币现金（含税）。洋丰转债转股价钱由原来的17.76元/股诊疗为17.57元/股，转股价格调理践诺日期为2022年5月 17日。
2023年5月22日，公司凭据2022年度股东大会裁夺奉行2022年度权益分拨安放，以公司现有总股1,304,529,290股剔除已回购股份（回购股份为 49,796,348 股）后1,254,732,942股为基数，向扫数股东每10股派2.00元子民币现金（含税）。因公司进程回购专用证券账户持有的49,796,348股公司股份不享有利润分拨权利，本次权力分派施行后，字据股票市值坚固理由，公司本次本质现金分红的总金额=（骨子总股本-公司回购专户股份）×分派比例，即 250,946,588.40=（1,304,529,290-49,796,348）股×0.2元/股。本次权益分配推行后除权除歇代价计划时，每股现金盈余应以 0.192366 元/股企图（每股现金剩余=现金分红总额÷总股本，即0.192366元/股=250,946,588.40÷1,304,529,290）。转股价值诊治究竟凭单《募集说明书》以及华夏证监会对待可改造公司债券发行的有关礼貌，洋丰转债的转股代价调理如下：P1=PO-D=17.57-0.19=17.38元/股，调整后的转股价钱自2023年5月23日（除权除休日）起成效。
停顿2023年6月20日，洋丰转债未转股余额为99,993.69万元，未转股比例为99.99%。
东北证券作为新洋丰农业科技股份有限公司公创造行可转变公司债券的债券受托办理人，于报告期内正经遵从《公司债券受托处置人执业举止端正》《募集说明书》及《受托处理公约》等章程和约定施行归还券受托处置人各项事情。存续期内，东北证券对发行人及本次可转债状况实行一连跟踪和看管，热心关切公司的策划景遇、财务情景、资信景象，以及偿债保证办法的推行景象等，监督公司募集资本的摄取、保管、划转与本歇偿付景象，的确支撑债券持有人利益。
发行人主买卖务为磷复肥、新型肥料的研发、临盆和发卖，以及现代农业产业打点安排提供交易。公司浸要产品笼罩磷肥（重要为磷酸一铵）、常光复合肥、新型复关肥三大板块，产品系列内行业内较为完满，可以富厚称心诀别区域、阔别作物在永别周期的助长必要。
字据信永中和会计师事变所(非常普及合伙)出具的编号为XYZH/2023BJAA12B0132号的《审计告诉》，公司团结及母公司财务报表在扫数巨大方面遵命企业会计轨则的规矩系统，公正反应了新洋丰2022年12月31日的闭并及母公司财务境况以及2022年度的合并及母公司准备功效和现金流量。
1、公司颤动比率和速动比率在2022年比较2021年分袂低浸31.76%和36.36%，浸要是因为预收货款增加及因收购保康竹园沟矿业有限公司100%股权导致其我们塞责款增长进而导致颤动负债大幅增加所致。
2、公司现金利休保障倍数在2022年相比2021年上涨561.78%，吃紧是来由2022年度策划活动展示的现金流量净额比拟2021年度大幅伸长所致，增幅534.02%。
2022年度，公司买卖收入由2021年的118.02亿元增进至159.58亿元，增进率为35.22%；归属于上市公司股东的净利润由2021年的12.08亿元增长至2022年的13.09亿元，同比增进8.36%。公司总产业由2021年12月31日的132.19亿元增进至2022年12月31日的168.39亿元，增加率为27.38%；归属上市公司股东的净产业由2021年12月31日的80.39亿元增进至2022年12月31日的85.83亿元，伸长率为6.76%。
中止2022年底，公司钱银本钱为16.80亿元，产业负债率为46.47%，偿债才能较强；2022年度，发行人归属于上市公司股东的净利润为13.09亿元，准备行动浮现的现金流量净额为21.02亿元，公司团体盈利才气较好、现金流充沛。
本次可转债募集血本已利用达成，全数用于年产30万吨合成氨技改项目，与《募集谈明书》披露的用道相同。
本次可转债无包管。公司未采取内外部增信步骤。本次可转债的偿债血本将主要本原于公司平日策划所产生的现金流。
（1）发行人和东北证券已制订了本次可转债的《债券持有人集会规矩》，约定债券持有人始末债券持有人群集应用权力的领域、标准和其他们迫切工作，为保护本次可转债的本息及时足额偿付做出了关理的制度布置。遏止本受托解决知照出具日，本次可转债的《债券持有人聚会法例》有效。
（2）发行人财务部负担协和本次可转债的偿付及与之关连的事务。发行人在2023年财务预算中落实安排了本次可转债利休的偿付血本，并在2023年3月27日竣工本次可转债年度利息的准期偿付。
（3）发行人已指定了募集资金专项账户，用于本次公司债券募集资金的接收、保全、划转，账户完毕专户管束，由囚系银进取行监督。
（4）发行人已与东北证券签署了《债券受托解决条约》。东北证券行动本次可转债的受托经管人，通过连续体贴发行人资信情状、定期查阅公司公开暴露的定期通知、搜求发行人募集血本专项账户对账单、现场搜检公司临蓐谋划情况等情势实行受托经管就业，支持债券持有人职权。
（5）发行人坚守确切、确凿、完全的讯休显露规则，已将用意公司偿债材干事件、公司筹备景况、募集资本应用等与债券持有人权利联系的音信公开表露于好友所网站，接收债券持有人、债券受托经管人和公司股东的看管。
综上，遏止本受托约束人通告出具日，发行人不生存不按约定推行本次可转债偿债保险设施的情景，偿债保护举措有效。
本次可转债的付息日为2022年至2027年每年的3月25日。如该日为法定节假日或停息日，则顺延至下一个营业日。
本次可转债的第一个付歇日为2022年3月25日，计歇韶光为2021年3月25日至2022年3月24日工夫的利息，当期票面利率为0.30%。2022年3月25日，新洋丰已将上述时间利歇付出给债券持有人。
本次可转债的第二个付休日为2023年3月27日，计休年华为2022年3月25日至2023年3月24日时期的利歇，当期票面利率为0.50%。2023年3月27日，新洋丰已将上述时光利休支拨给债券持有人。
2022年度，发行人未爆发需召开债券持有人聚集的事情，未召开债券持有人齐集。
本次可转债的付歇日为2022年至2027年每年的3月25日。如该日为法定节假日或暂停日，则顺延至下一个交易日。
本次可转债的第一个付休日为2022年3月25日，计休期间为2021年3月25日至2022年3月24日期间的利歇，当期票面利率为0.30%。2022年3月25日，新洋丰已将上述时期利休支出给债券持有人。
本次可转债的第二个付歇日为2023年3月27日，计休岁月为2022年3月25日至2023年3月24日韶华的利休，当期票面利率为0.50%。2023年3月27日，新洋丰已将上述年华利歇支出给债券持有人。
2023年6月16日，上海新世纪资信评估投资任事有限公司出具了新世纪跟踪（2023）100206号《新洋丰农业科技股份有限公司公开办行可蜕变公司债券跟踪评级通告》，维系公司主体信用等级为AA，并保持洋丰转债的光荣品级为AA，评级展望为“沉静”。
经查，凭单《募集谈明书》约定，发行人须要践诺的负担已在本告诉中说明，不生活应履行的义务。
2022年9月22日，公司召开第八届董事会第二十次聚合，审议原委了《对待拟蜕变管帐师事故所的议案》，欢乐聘请信永中和会计师事务所（非凡广博关股）为公司2022年度财务审计机构及内中担负审计机构。2022年10月10日，公司召开 2022 年第四次不常股东大会审议始末了上述议案。
上述事变已施行音信责任。除上述事项外，2022年度，发行人未爆发其我们庞大事务。
二、能够效力发行人偿债才具的壮大事变及受托统治人选择的应对办法及相应功能
发行人负责责罚与本次可转债的合系事务专报酬魏万炜，2022年度岁月内无转移。